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深沪穗三地比较：医药连锁大浪淘沙圈地不止 截止到２００１年末，全国拥有１２．５万家医药零售门店，５０３家连锁企业拥有其中的１８５２７家，总的市场占有率为１５％，仍然很低，而且行业壁垒不高，受政策影响较大，预计今年的连锁药店扩张速度将进一步加快。 医药商业的龙头企业目前有上海医药、广州药业，但是随着医药连锁店的大规模扩张，海王生物、桐君阁、复星实业、三九医药、南京医药、哈药集团等企业都具备３年内建成上千家、甚至８０００家连锁药店的潜力，其中上海医药、桐君阁目前对各地医药零售市场进行整合后，已经基本完成这个目标；需要指出的是，其中部分企业目的仅仅是扩张零售资源，为加入世贸组织后的企业提供一个新的赢利模式，并没有长期在这一领域稳扎稳打的条件。 对于不同企业而言，２００２年可能是开店年，也可能是关店年，关键在于谁能合理解决包括医药降价的规范流通秩序、以及电子商务等现代物流配送手段这两个重中之重。可以说，医药连锁市场无论是生产企业还是经营企业，无论是国际资本还是国内企业，将会出现逐渐融合和交叉的趋势。谁若能先行一步，占领终端领域并能拥有了消费者，谁就是最后的赢家。预计２００２年附近医药商业受到外资的冲击不会很大，而来自国内同行的“圈地”行情将在２００３年前达到高潮，并迅速淘汰掉一批劣势企业，诞生出一批新的行业巨人。休 闲 居 编 辑 迄今为止，我国一直限制外资进入国内医药流通领域，医药流通企业普遍缺乏与外资企业竞争的能力和准备。事实上，２００１年伴随着医药商业体制改革，就加剧了行业内部的优胜劣汰，商业企业亏损面达到４０．５％，比上年同期增加４．４％，远大于工业企业２３％的亏损面。其中也包括一些销售能力薄弱的上市公司，特别是一些非制药类公司在介入医药流通领域后，部分企业将因无法打开市场或者保住曾经拥有的市场份额而在２００２年最终被迫退出。 同发达国家相比，我国医药零售商店仍有成倍增加的空间。未来几年，按照先合资、后独资；先零售、后批发的次序，外国批发商、零售商在国内大多先用合资的办法，将大大加快资源向优势企业的集中，改变行业以往“大而不强”的特点，诞生出一批销售额在５０亿元，甚至１００亿元以上的新的行业巨子。 上海将平稳度过医药商业整合期广州医药连锁更接近于初创期深圳可能最先完成连锁药店整合 上海与广东，都将医药商业作为重点扶植的行业进行保护，２００１年１月，广州、上海两大市场药品零售额合计为６．２亿元，９月份增至７．２亿元，增幅为１６．１３％。可见零售药品市场在激烈的竞争中保持快速增长的势头，这将成为２００２年医药市场增长的一大动力。同时，两地三市又有各自较为鲜明的地域特征： 上海市传统上的主渠道是３家市级以上的商业公司：上海医药、上海药材公司（雷允上）、中国医药集团。而１５００多家零售药店中，以区级公司、民间资本为主，前三家分别是第一医药、华氏大药房、雷允上。随着民营资本与外资的介入，估计上海与北京类似，将较为平稳地度过这段较为艰难的医药商业整合期。 广州最早在国内举起了连锁药店的大旗，广州药业麾下的采芝林和健民，在广州乃至全国都有一定的知名度。广药今年将通过开直营店、特许经营等多种方式拓展网点，另外还依托集团国内第一的中药产业资源，对白云山完成重组，在广州市区的优势短期内不可替代。但激烈的竞争在使零售药品市场销售规模不断增长的同时，也导致平均单店销售额明显下降。据国家药监局南方所“中国零售药品分析系统”数据分析，广州样本药店２０００年９月份平均单店月销售额为２４万元，２００１年９月下降为１９．７万元，下降１７．９％，过早地进入薄利，甚至微利时代。此次中国医药集团在广州加入到连锁药店争夺战中，采取的是类似同仁堂的少数零售店抢占大份额的策略，这样对物流、电子商务等要求降低了很多，同时行业壁垒相对较高，估计会在短时间内取得明显效果，但是由于广州医药连锁整个产业更接近于初创期的特征，预计外地资本对于广州市场的开拓还没有正式开始。 深圳的医药连锁药店争夺是三地之中最为激烈的一个，同时有可能成为三地之中最先完成连锁药店整合的一个。目前的医药连锁“五强”：三九、一致、中联、万泽、海王大多宣称，在２００３年中国药品零售市场对国外企业开放之前，将分别在全国各地建千家以上连锁药店。可以说，深圳的医药连锁企业无论从资本运作上，还是物流、信息网络的建立上，都走在了全国最前列。到２００１年底，海王星辰已拥有２００多家直营连锁门店，其销售额达３亿元；分店数位居全国前列的深圳一致医药，尽管２００１年在市场上走了一些弯路，但凭借深圳投资管理公司（原国资局背景）作为第一大股东，在对医药商业资源的争夺中也很有信心，而中国药业巨头三九集团更已宣布未来３年之内将投入１３个亿在全国建立８０００家连锁药店，预计深圳的连锁药店之争将在三地之间最早完成初创期的“春秋”时代，进入成长期的共赢阶段。（东北证券金融与产业研究所聂昕） |