天津天药药业股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]93号文核准。

 

    本次发行39000万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，按面值平价发行。债券期限为6年；票面年利率为第一年1.52%，第二年1.83%，第三年2.24%，第四年2.55%，第五年2.75%，第六年2.85%；初始转股价格为每股4.35元，转股起止时期为2007年4月25日至2012年10月25日之间的交易日。本次发行采取向原股东优先配售和网下向机构投资者定价发行相结合的方式进行，所发行的可转债扣除原股东优先配售部分后，将全部向网下机构投资者配售。网上、网下申购日为2006年10月25日。原股东依据其在股权登记日2006年10月24日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.5元可转债的比例进行优先认购，按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照四舍五入原则取整。原无限售条件股股东的优先认购通过网上专用申购代码“704488”、申购简称“天药配债”进行，缴款日为2006年10月25日。每个机构投资者的申购数量上限为39000万元（39万手）。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）